三大指数继续上涨 科技股全面走强
作者：财经鬼才
发布时间：2024年02月08日 06:02:30
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今日盘面
A股今日迎来2023年完美收官，三大指数集体收红。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨0.89%，创业板指涨0.63%。
盘面上，光学光电子、消费电子板块个股掀起涨停潮，联建光电、易天股份20CM涨停，华灿光电、歌尔股份、五方光电等多股涨停。
光伏持续活跃，清源股份7连板，赛伍技术、海源复材、金辰股份等涨停。PEEK材料午后走强，中欣氟材涨停。此外，尾盘兴业银行暴力拉萨涨停。
下跌方面，机场、港口航运、房地产等少数板块小幅下跌。整体两市个股涨多跌少，其中4300多只个股翻红。
两市成交金额8226亿，较上个交易日缩量618亿。北向资金全天净卖出5.66亿，其中沪股通净卖出16.89亿，深股通净买入11.23亿。
后市展望
监管层重拳出击严厉打击财务造假、市场操纵等证券犯罪，并支持鼓励上市公司增持回购股份，引导社保、险资等中长线资金入市等措施，为股市长期健康平稳发展注入了稳定剂。
人民币近期汇率近期持续攀升，北向资金回流助力市场行情回暖。随着内外部市场环境的改善，资金做多信心显著提振，跨年行情有望延续。
当前A股市场正处于业绩真空期，基本面催化因素不多，短期行情更多来自资金面驱动。看好资金高低切换方向新能源光伏、锂电等赛道，以及以消费电子为代表的科技股热门板块等。
板块展望
短期机会：
消费电子：11月国内市场手机出货量3121.1万部，同比增长34.3%，随着库存出清和新品拉动下，手机行业将迎来加速恢复，尤其是折叠屏手机出货量将持续提升。
此外，苹果MR产品全球发售即将，这次MR产品在显示画质、环境感知、人机交互等方面均有显著突破。在手机、PC及MR等消费电子行业景气回暖趋势下，将带动供应链上相关企业的投资机会。
中长期机会：
华为合作
华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新，有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
（1）华为手机：华为目标在2024年出货6000万～7000万部智能手机，目前相关供应厂商订单饱满，后市有望带动消费电子需求复苏；
（2）华为汽车：通过华为深度赋能，新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，华为赋能汽车产业链景气度将持续向上；
（3）华为鸿蒙：目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
国资改革
央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军，是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量，起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”，有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势，后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下，将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦
1、华为：2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化实现鸿蒙生态的历史性跨越
华为轮值董事长胡厚崑 12 月 29 日发表新年致辞。胡厚崑表示，2024 年，各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。终端继续致力于打造王者产品，构筑有温度的高端品牌。与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。
2、国家数据局：通过实施“数据要素 X”三年行动培育新质生产力
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3、中国 AR 市场全年出货持续增长，2024 年增速有望进一步提升
根据 IDC 数据，中国 AR 市场全年出货预计 24 万台，同比增长 133.9%。预计 2024 年同比增速达 101.0%。伴随高通 AR 专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式 AR 眼镜。2024 年，Apple 新品强势入局，手机厂商 AR 眼镜新品蓄势待发，行业即将进入高速发展期。
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